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Der schüchterne 14-jährige Ulysses (Luka Kain) fängt gerade an seine Identität und Sexualität zu erforschen. Er zieht Kleidung seiner Mutter an, und flüchtet sich in eine Welt voller Tagträume, Tanz und Musik. An der Schule gemobbt, findet Ulysses schliesslich Gleichgesinnte in der Saturday Church, einer lebhaften Transgender-Gemeinschaft.
